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        文化傳媒行業周報:民辦幼兒園上市被禁,學前教育行業受震動
        2019-07-20 19:22   來源:網絡整理   瀏覽量:
        文化傳媒行業周報:民辦幼兒園上市被禁,學前教育行業受震動

        上周,市場呈修復行情,傳媒板塊大幅反彈,指數全周上漲10.91%,創2015年10月以來最大周漲幅,跑贏上證綜指、深證成指、創業板指,在28個申萬一級行業中排2位。

            從個股來看,漲幅榜前五位分別是電廣傳媒(30.46%)、艾格拉斯(29.97%)、科達股份(29.84%)、長城動漫(28.41%)、新華傳媒(28.09%);漲幅榜后五位分別是完美世界(0.74%)、中昌數據(1.23%)、中國電影(1.44%)、華策影視(2.08%)、南華生物(2.36%)。

            從細分板塊來看,有線電視指數領漲,全周上漲13.34%,電廣傳媒繼續受創投概念爆發影響,漲幅超30%;平面媒體指數也繼續前一周漲勢,漲幅11.41%,新華傳媒、城市傳媒領漲;移互指數上漲11.10%,艾格拉斯、長城動漫等漲幅較大;營銷傳播指數漲幅10.80%,科達股份、新文化領漲;互聯網信息服務指數上漲10.64%,眾應互聯、富春股份領漲;漲幅最小的是影視動漫板塊,指數上漲9.46%,長城影視、華誼兄弟領漲。

            此輪反彈明顯提升了板塊投資熱度。但值得注意的是,帶動板塊上漲的主要為創投概念股、低價股、垃圾股以及前期超跌品種,龍頭股表現穩定。短期內注意回調風險,建議關注龍頭股補漲機會。

            長期策略建議

            2018年以來,傳媒板塊弱勢復蘇,但由于大盤仍處于低位震蕩區間,同時板塊業績出現較明顯分化,目前尚未迎來有力反彈的機遇。板塊投資仍然需要著重篩選績優個股,并警惕前期并購重組帶來減值風險。

            但必須看到的是,傳媒行業是我國國民消費升級的重要受益方,整體成長性有一定的保障。同時,由于估值已處于底部,向下空間不大,市場表現實際上已處于弱勢復蘇階段,具備明顯的配置價值。

            目前看來,電視劇/網劇、網絡游戲、廣告營銷三個子行業的發展環境正在逐步變遷。在這種變遷中,行業競爭格局產生了嬗變和逆轉的可能。

            因此,我們認為新的增長點有可能出現在這些行業中。

            在電視劇/網劇行業,互聯網平臺對頭部劇的追捧抬高了制作版權費用,但更多新生內容生產力量的團隊將激化競爭。

            在這樣的背景下,傳統內容出品商將長期處于業績承壓的狀態。因此,我們推薦以三個指標去衡量投資價值:一是精品內容的持續生產能力;二是在網劇制作生態中的適應力;三是穩定的現金流。

            推薦標的:華策影視、慈文傳媒

            在網絡游戲行業,大型游企在國內市場的統治力繼續加強,同時其在海外市場的擴張也在明顯加速,中小游企一方面必須在游戲品類上不斷創新,以質取勝,另一方面在發行渠道上也應當把握公平競爭的機遇,獲得成長空間。

            推薦標的:昆侖萬維、三七互娛

            在廣告營銷行業,消費崛起帶來廣告市場的明顯復蘇,同時新興的消費品類在營銷上有著更細分更精準的要求,因此新興的營銷業態具備了長足發展的條件。對于上市營銷公司來說,一方面要整合流量、模式創新以贏得生存空間,另一方面也要積極的進行外延并購,爭取在新興業態的競爭中占據主動。

            推薦標的:分眾傳媒、思美傳媒。

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